小红帽 (桥本环奈 饰)在旅途中遇到落魄狼狈的灰姑娘 (新木优子 饰)，两人在女巫的协助下华丽变身，启程参加富丽堂皇的舞会，没想到她们搭乘的南瓜马车半路撞死一名男子，两人连忙把尸体藏好后赶赴城堡。