清朝末年，洋人作恶，清政府政权日渐消弱，广州衙门在曹公公的庇护下勾结黑帮与洋人，卖国求荣，敛不义之财，黄飞鸿心系民众，得知衙门的黑暗，为民请命，大闹黑衙门，经过一番殊死