民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。 最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方……二十年后，水派余孽策反