影片主要讲述锦衣卫平定叛乱的故事。 明朝末年，安惠王勾结林将军企图造反称王。 锦衣卫在民间化名成陈阿牛，暗中打探两人的暗中部署的情况，途中结识了朱淑元和宋炳