靴猫决定铤而走险劫掠魔豆，却遭到神秘的黑猫阻挠。 在黑猫引诱下，他来到一处猫儿聚会的场所，结果意外遇到当年孤儿院的好友矮蛋，黑猫则是性感的小母猫咪·柔爪。