民间艺人马合木提与女儿阿曼尼萨罕（穆尼热 饰）相依为命，并和被逐出宫廷的乐师乌麦尔结为知己。 在共同生活的岁月中，阿曼尼萨罕拜乌麦尔为师，学习诗文和乐理知识。